Amazon.de vs. Otto.de: hloubková analýza prodejních výsledků největšího německého tržiště

Výsledky prodeje Otto.de

‍

Přehled GMV Otto.de

‍

Skupina Otto Group, která zahrnuje také e-shopy jako About You a Bonprix, zaznamenala v hospodářském roce 2023/24 pokles tržeb o přibližně 9 % ve srovnání s předchozím rokem. Samotný marketplace Otto.de však vygeneroval GMV ve výši 6,5 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 2 %. Tento růst je obzvlášť významný v kontextu složité hospodářské situace a klesající spotřeby v Německu i na dalších trzích.

Tabulka: GMV Otto.de v letech 2022-2024

‍

Podrobná analýza

‍

Důvody lze hledat v řadě makroekonomických faktorů. Zástupci Otto Group poukázali na negativní dopad klesající úrovně spotřeby a globální ekonomické nejistoty, která ovlivnila spotřebitelské výdaje. Zároveň zdůraznili, že i přes tyto potíže se podařilo dosáhnout stabilního růstu GMV ve výši 2 %, což svědčí o síle a odolnosti platformy Otto.de.

‍

Výsledky prodeje Amazon.de

‍

Globální GMV společnosti Amazon

Společnost Amazon sice nezveřejňuje přímé údaje o GMV, ale umožňuje pouze odhady na čistém základě. Podle různých zdrojů, jako je Forbes a eCommerceDB, se globální GMV společnosti Amazon v roce 2023 pohybovala mezi 700 a 750 miliardami USD. V případě německého trhu se odhadovaná GMV v roce 2023 pohybovala mezi 46,3 a 56,9 miliardy eur.
‍

‍
Tabulka: Odhadované GMV společnosti Amazon v letech 2022 až 2023

Podrobná analýza

Finanční zpráva Amazonu za čtvrtý kvartál roku 2023 ukazuje, že společnost globálně dosáhla příjmů ve výši 149,2 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 9 % ve srovnání se čtvrtým kvartálem roku 2022. Segment prodeje produktů v tomto čtvrtletí vygeneroval 93,3 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 8 %. Segment služeb, zahrnující například provize z Marketplace, AWS a předplatné Prime, dosáhl hodnoty 55,9 miliardy dolarů, což znamená nárůst o 11 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

‍

Růst GMV Amazonu v Německu

Na základě kvartálních zpráv Amazonu můžeme odhadnout, že GMV v Německu v roce 2023 významně vzrostlo a dosáhlo hodnoty přibližně 47,1 miliardy eur. Analýza trendů ukazuje, že růst GMV v roce 2023 činil přibližně 13 %, což poukazuje na dynamický rozvoj platformy ve srovnání s předchozím rokem, kdy GMV dosáhlo přibližně 41,65 miliardy eur.

Srovnání růstu GMV

‍

Tabulka: Srovnání GMV Otto.de a Amazon.de v roce 2023

‍

Analýza

‍

Výsledky ukazují, že GMV Amazon.de je přibližně sedmkrát až osmkrát větší než Otto.de. Navíc Amazon.de roste šestkrát rychleji než Otto.de. V roce 2023 vzrostlo GMV Amazon.de o 13 %, zatímco Otto.de zaznamenalo pouze 2% růst. Rozdíl mezi těmito dvěma tržišti se tak nadále prohlubuje.

‍

Vliv externích faktorů

‍

Vedení Otto Group uvádí náročné podmínky pro spotřebitele jako hlavní příčinu poklesu prodejů. Amazon však, navzdory podobným výzvám, dokázal své výsledky udržet a zvýšit díky své globální působnosti a diverzifikovanému portfoliu služeb.

Podrobná analýza dat Amazonu

‍

Růst segmentů produktů a služeb

‍
Růst prodeje produktů Amazonu dosáhl 8 % meziročně, s hodnotou 93,3 miliardy dolarů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Segment služeb vzrostl o 11 % a dosáhl 55,9 miliardy dolarů. Největší růst byl zaznamenán v segmentech, jako je AWS (Amazon Web Services), který nadále dynamicky roste díky rostoucí poptávce po cloudových službách.

Tabulka: Růst segmentů prodeje Amazonu ve 4. čtvrtletí 2023

Vliv na německý trh

‍

Analýza dat pro německý trh ukazuje, že růst GMV Amazon.de v roce 2023 byl především důsledkem rostoucí poptávky po online nákupech a rozšíření nabídky produktů a služeb. Amazon.de, jako vedoucí e-commerce platforma v Německu, efektivně přitahuje nové zákazníky a zároveň udržuje loajalitu stávajících, což vede k dynamickému růstu GMV.

‍

eBay drží druhou příčku za Amazon.de, ale jak dlouho ji dokáže obhájit?

‍

Ačkoliv se tento článek zaměřuje na Amazon.de a Otto, nelze zapomenout na třetího velkého hráče na německém e-commerce trhu – eBay.de. V prvním čtvrtletí 2024 dosáhl eBay.de lepších výsledků než Otto, i když stále horších než Amazon (Business of Apps).

‍

Výsledky eBay v Německu

‍

V roce 2023 vygeneroval eBay.de GMV ve výši přibližně 10 miliard dolarů, což z něj činí jeden z největších marketplace v Německu, hned za Amazon.de. V prvním čtvrtletí 2024 dosáhl eBay.de GMV ve výši 18,6 miliardy dolarů celosvětově, což znamená meziroční nárůst o 1 %. Reklama na platformě eBay vzrostla o 20 %, což naznačuje zvýšené výdaje prodejců na propagaci svých produktů.

‍

Porovnání eBay vs. Otto

‍

Pokud jde o GMV, eBay v tomto ohledu přece jen vykazuje lepší výsledky než Otto. V roce 2023 vygeneroval eBay.de přibližně 10 miliard dolarů, zatímco Otto.de dosáhlo GMV ve výši 6,5 miliardy eur (přibližně 7,1 miliardy dolarů). Obě platformy přitahují různé segmenty trhu – eBay se zaměřuje na širokou škálu produktů, včetně nových a použitých, zatímco Otto se více orientuje na módu, domácnost a elektroniku (eBay Inc.).

‍

eBay čelí novým výzvám

‍

Pro eBay se časy značně změnily. Mnoho prodejců si stěžuje na nižší obraty a menší průměrné nákupy než před 10, nebo dokonce 15 lety. Na jedné straně to způsobuje rostoucí podíl Amazonu, který nabízí spotřebitelům mnohem jednodušší a bezproblémový zážitek, bez častých konfliktů s prodejci. K tomu je třeba přičíst i rostoucí konkurenci od platforem jako Otto nebo Kaufland.

‍

Po dlouhou dobu měl eBay dojem, že se nemusí měnit, protože byl silným hráčem na trhu. Ale s rostoucí konkurencí, především ze strany Amazonu, a s inflací, se eBay pomalu ocitá v ústraní. I přesto to pro něj není konec – i když se eBay potýká s problémy, pravděpodobně zůstane relevantní ještě dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, jak se trh e-commerce vyvíjí a jaké nové výzvy přicházejí, například konkurence z čínských platforem jako Temu, se může stát, že se eBay ještě najde způsob, jak se přizpůsobit a vrátit na vrchol.

‍

Vliv na trh

‍

eBay, spolu s Ottem, přitahuje prodejce a kupující podle kategorie produktů. Ačkoli Amazon.de dominuje na německém trhu, eBay a Otto nabízejí rozmanité možnosti prodeje a oslovují různé segmenty spotřebitelů. Společně s Ottem eBay přispívá k diverzifikaci trhu a poskytuje prodejcům alternativní platformy, které mohou být lépe přizpůsobeny specifickým produktovým a demografickým potřebám.

Kaufland.de jako rostoucí hráč

‍

Nelze také pominout rostoucí roli Kaufland.de na německém e-commerce trhu. Kaufland.de, který je součástí Schwarz Group, dynamicky rozvíjí svou platformu e-commerce a nabízí širokou škálu produktů, od potravin až po elektroniku. Jejich strategie zahrnuje intenzivní expanzi online a integraci s dalšími prodejními kanály, což přitahuje stále více prodejců a spotřebitelů.

Shrnutí

‍

Analýza výsledků prodeje Amazon.de a Otto.de ukazuje jasnou převahu Amazonu na německém trhu. Ačkoli Otto.de vykazuje určitý růst, tempo rozvoje a rozsah činnosti Amazonu znamenají, že rozdíl mezi těmito platformami neustále roste. Pro polské prodejce cross-border zůstává Amazon.de klíčovým prodejním kanálem, který nabízí největší možnosti pro růst.

‍

Jak Amazon, tak Otto čelí výzvám vyplývajícím z globálních trendů spotřeby a makroekonomických faktorů. Nicméně díky silné tržní pozici a neustálé inovaci Amazon.de vykazuje větší schopnost adaptace a růstu, což jej činí atraktivnější platformou pro prodejce hledající dynamický a rostoucí trh.

‍

Pro polské prodejce cross-border jsou Otto, eBay a Kaufland.de významnými platformami vedle Amazon.de, které nabízejí široké možnosti oslovit německé spotřebitele. I když eBay a Kaufland nedosahují rozsahu Amazonu, jejich význam na německém trhu zůstává vysoký, zejména v určitých kategoriích produktů.

‍

Pro prodejce je důležité sledovat tyto trendy a přizpůsobovat strategie prodeje měnícím se podmínkám na trhu. Spolupráce s dominantními platformami, jako je Amazon, může přinést značné výhody, zejména v kontextu rostoucí konkurence a náročných spotřebitelů. Otto.de, i když je důležitým hráčem na německém trhu, nemůže konkurovat dynamice růstu Amazon.de, který se tak stává platformou číslo jedna pro mnoho prodejců působících na trhu cross-border.

‍

‍

Zvažujete, zda je Amazon, Otto, eBay nebo Kaufland tou nejlepší volbou pro vaše podnikání? Nechte nás analyzovat vaše možnosti a navést vás na správnou platformu pro růst na německém trhu. ☝️ Získejte svou bezplatnou analýzu prostřednictvím tohoto formuláře nebo na e-mailu CEO@expan.do.

‍

Použité zdroje v článku:

🔎 Finanční zpráva Amazon – Q4 2023🔎 Amazon vs. Otto – Jak velký je Amazon ve skutečnosti?
🔎 Marketplace Pulse – Analýza GMV Amazon (únor 2024)
🔎 EHI Retail Institute – Zpráva o německém e-commerce 2023
🔎 Carpathia AG – Odhady GMV Amazon (únor 2023)